San Francisco, la ville réputée la plus tolérante des Etats-Unis. La ville des hippies, la ville des gays et son festival Folsom Street Fair, dédié au cuir et au fétichisme. Nous sommes au San Francisco Armory, un ancien complexe militaire, classé aux monuments historiques, et occupé depuis 2006 par Kink, la société de production de Peter Acworth, nouveau magnat du porno alternatif.
A l'étage supérieur se tournent les épisodes de plus en plus suivis de la dernière création de Kink, The Upper Floor : des soirées BDSM au cours desquelles soumis et soumises exposent publiquement, et en direct sur internet, leur docilité aux yeux du monde.